Az Payung Hasilwan a strukturálatlan piaci adatokat kockázattal kiigazított jelzésekké alakítja, amelyeket a múltbeli teljesítmény alapján ellenőriznek, mielőtt az asztalára kerülnének.
A platformon megjelenített minden jel párosul a korábbi piaci rendszereken átellenőrzött teljesítményével, így a megbízhatóság megítélése előtt cselekszik.
A piacok gyorsabban áraznak át, mint a kézi kutatás követni tudja. Az Payung Hasilwan folyamatosan feldolgozza az árazási, rendelési áramlási és híradatokat, és pontozza azokat azokkal a modellekkel, amelyeket már teszteltek a korábbi ciklusokon keresztül – így a látott jelnek már ismert, nem csupán elmélete van.
A jelerősség szemléltető ábrázolása az idő függvényében, az Payung Hasilwan konzolon belül.
A folyamat szándékosan lineáris, így minden ajánlás azokra az adatokra és feltételekre vezethető vissza, amelyek előállították.
Az árhírcsatornákat, a bejelentéseket, a rendelési könyv mélységét és a hírszöveget egy közös sémába normalizálják, időbélyeggel látják el és egyeztetik a modellezés megkezdése előtt.
A jelöltek jelzéseit többféle piaci feltétel alapján értékelik, nem pedig egyetlen bikafuttatást, hogy csökkentsék annak az esélyét, hogy a stratégia csak utólag működik.
A stratégiákat a közzététel előtt stressz-teszteljük a múltbeli lehívások és volatilitási csúcsok ellen, és a teljesítménymutatókat mindegyik mellett megtartjuk.
Az alapul szolgáló modellarchitektúrát nem hozták nyilvánosságra részletesen, összhangban a kvantitatív kutatási platformok szokásos gyakorlatával. Amit teljes egészében nyilvánosságra hoznak, az az egyes stratégiák múltbeli teljesítménye és a tesztelés feltételei.
A prediktív jelzések akkor jelennek meg, amikor a befektetések közötti korrelációk kezdenek eltávolodni a múltbeli alapvonaltól, így a portfóliókezelők előzetes értesítést kapnak, mielőtt az újraegyensúlyozás reaktívvá válik, nem pedig tervezett.
A jel akkor indul el, ha az eszközviszonyok eltérnek a portfólió súlyának beállításához használt visszaellenőrzött tartománytól.
A stratégiai csapatok keresleti és árazási jelzéseket használnak annak felmérésére, hogy a jelenlegi piaci feltételek hasonlítanak-e a kedvező belépési pontokat megelőző elmúlt időszakokhoz, és inkább a tőkekötelezettségek időzítését adják meg, mintsem az elköteleződésről szóló döntést.
A pontszámok abból származnak, hogy a hasonló történelmi feltételek hogyan teljesítettek, nem pedig az előretekintő garanciákból.
Az Payung Hasilwan-et azon az előfeltevésen fejlesztették ki, hogy a legtöbb kereskedési veszteség abból ered, hogy nem tesztelt feltevések alapján cselekednek időkényszerben. A platform azért létezik, hogy csökkentse ezt a nyomást azáltal, hogy az adatvezérelt döntéshozók számára tesztelt alapot biztosít a cselekvéshez, minden ajánláshoz csatolva a múltbeli adatokat.
A csapat a modell átláthatóságára és a marketinges állítások szigorú utólagos tesztelésére összpontosít, és a platform úgy készült, hogy a meglévő munkafolyamatokba integrálódjon, nem pedig lecserélje azokat.
A műszakilag hozzáértő kereskedők és kockázati csoportok már korán felteszik ugyanazokat a kérdéseket: hogyan védik az adatokat, és kibírja-e a platform terhelés alatt. Ezekkel közvetlenül foglalkoznak.
Az adatok továbbításakor és nyugalmi állapotban is titkosítva vannak, a hozzáférés szerepkör szerint van meghatározva, így csak a jogosult felhasználók tekinthetik meg az érzékeny portfólió- vagy stratégiai információkat.
Az API-t úgy tervezték, hogy kezelje a piaci adatok streamingjét és az egyidejű stratégiai kéréseket anélkül, hogy lényeges késleltetést vezetne be az időérzékeny munkafolyamatokba.
Az infrastruktúrát folyamatosan felügyelik, feladatátvételi rutinokkal, így a jeltovábbítás nem függ egyetlen hibaponttól sem.
Az adatok nyugalmi és átviteli állapotban titkosítva vannak, a hozzáférés szerepkör alapú, és a kliens-specifikus adatokat nem használják fel a modellek más ügyfelek számára történő betanításához. A megőrzési időszakokat és az adatkezelési feltételeket a belépés során biztosított szolgáltatási szerződés rögzíti.
Minden egyes jelet azokkal a tényezőkkel, amelyek hozzájárultak ahhoz, és a mögötte álló történelmi visszateszttel, nem egyetlen átláthatatlan pontszámmal mutatják be. Ennek célja, hogy a felhasználók értékeljék az érvelést, és ne csak a kimenetet, mielőtt eldöntenék, cselekszenek-e.
A visszatesztek közé tartoznak a nagy volatilitás és az éles leállás időszakai, és a jel megbízhatósága általában automatikusan csökken, ha az aktuális feltételek kívül esnek azon a tartományon, amelyen a modellt tesztelték. Egyetlen modell sem garantálja a teljesítményt valóban példátlan események során, és ezt a korlátozást inkább nyilvánosságra hozzuk, mint rejtve.
A legtöbb csapat API-hozzáféréssel és csak olvasható adattáblázattal kezdi, hogy a jeleket saját rekordjaihoz képest érvényesítse, mielőtt tőkét kötne le vagy integrálná a platformot az élő munkafolyamatokba. A határidők a meglévő infrastruktúrától és a szükséges integráció terjedelmétől függenek.